CRM Castro Fortes — Advocacia no WhatsApp
Unknown author · Workflow & Planning
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Description
CRM jurídico integrado ao WhatsApp Web. Clientes, processos, prazos, financeiro e leads sem sair do WhatsApp. O CRM Castro Fortes transforma o WhatsApp Web no centro de operações do seu escritório de advocacia. Sem trocar de aba, sem abrir outro sistema — tudo ao lado das suas conversas. Funcionalidades principais: • CRM Kanban — Funil de vendas com arraste e solte, do primeiro contato ao fechamento • Gestão de Clientes — Cadastro completo PF/PJ com pastas, documentos e histórico • Processos e Prazos — Acompanhamento processual com alertas automáticos • Quadro de Tarefas — Kanban com pastas, atribuição por membro e notificação via WhatsApp • Reuniões — Agendamento com notificação automática no WhatsApp • Financeiro — Contas, lançamentos, receitas e despesas do escritório • Disparos em Massa — Campanhas, testes A/B, gatilhos e proteção anti-ban • Assinaturas Eletrônicas — Integração com ZapSign para assinar documentos • Modelos de Documentos — Templates com variáveis para gerar petições e contratos • LEX IA — Assistente jurídico inteligente com mais de 30 ferramentas • Gmail e Google Meet — E-mail e videoconferência integrados • Produtividade da Equipe — Painel com métricas de desempenho Para quem é: Escritórios de advocacia que usam WhatsApp como principal canal de comunicação com clientes e querem centralizar toda a gestão em um único lugar. Segurança: Autenticação em 2 fatores (2FA), criptografia de dados sensíveis, controle de acesso por perfil (sócio, advogado, secretária, estagiário, comercial, TI) e registro completo de auditoria.