Salesforce Opportunity Explorer Community

Description

Salesforce Lightning 上で商談を一覧表示し、活動履歴をすばやく確認する Chrome 拡張 ■ 概要（ストア一覧表示用） Salesforce Lightning の商談を高速に絞り込み・分析・管理できるChrome拡張。Insight Rank・グラフ・カンバン・AI提案・暗号化バックアップ・スナップショット比較・着地予測・サイドパネル常駐など営業管理を強力サポート。全画面新タブで起動。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 詳細説明（ストア掲載用） ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ Salesforce Opportunity Explorer は、Salesforce Lightning 上で動作する営業管理特化の Chrome 拡張です。標準画面では難しい「横断的な絞り込み」「時系列グラフ分析」「スナップショット差分確認」「カンバン管理」などを、ページを離れることなくパネル内で一気に操作できます。 【 主な機能 】 ▶ 商談エクスプローラー（一覧・フィルター） キーワード・組織・所有者・フェーズ・年度・受注状況・顧客ランクなど10種類以上の条件で商談を絞り込み表示。フィルター設定は自動保存されます。 ▶ 💎 Insight Rank（NEW） 商談データから取引先ごとの実力スコアを自動計算し、プラチナ・ゴールド・有望顧客候補・休眠顧客をキラキラバッジで自動判定表示します（1日1回自動更新）。 ▶ 顧客ランクバッジ Salesforceの顧客ランクフィールド（16列）をアニメーションバッジで表示。列ヘッダーのドロップダウンでランク別に絞り込めます。 ▶ インラインでステージを変更 商談一覧のステージ列がドロップダウンになり、クリックひとつでSalesforceのステージを直接変更できます。 ▶ 売上グラフ・受注グラフ（ドリルダウン分析） 売上・原価・利益を年度→半期→四半期→月別にドリルダウン表示。年度/半期/四半期/月単位で目標を設定でき、達成率を3層の目標棒グラフでリアルタイム表示します（v20.0.0〜商談商品・所有者等7スコープに対応、v21.0.0〜月別入力対応）。 ▶ カンバンビュー ステージ別カンバンボードでドラッグ＆ドロップするだけでSalesforceのステージを即時更新（失敗時は自動ロールバック）。 ▶ ヨミ変動バッジ（スナップショット比較） 前回・先週・月末・上下期末との比較で新規/削除/ステージ変更/売上変動を色分けバッジ表示。クリックで対象商談に絞り込めます。 ▶ アクションスコアとクローズ確率 活動履歴・受注予定日・商談齢から要対応度スコア（0〜11点）とクローズ確率（%）を自動算出し、放置商談を見逃しません。 ▶ 活動間隔（v17.0.0 NEW） 活動が2件以上ある商談の平均活動間隔を自動算出し、フォローが手薄な商談を早期発見できます。 ▶ AIネクストアクション提案 選択した商談のネクストアクション提案プロンプトをワンクリックでコピー。ChatGPT・Claude等に貼り付けて戦略の壁打ちができます（出力ボリューム切替対応）。 ▶ 💎 AI類似顧客リサーチ（NEW） チェックした既存取引先に似た新規開拓候補20社をAIに洗い出させるプロンプトを生成します。 ▶ 🕸 取引先×パートナー関連図 取引先とパートナー企業のつながりをインタラクティブなネットワークグラフで可視化。ノードクリックで商談一覧を絞り込めます。 ▶ 商談サマリー フィルター結果を親部門別・所属組織別・所有者別・ステージ別・商談商品別に集計しモーダル表示。達成率列も表示します（v21.0.0〜）。 ▶ 📋 今日の一手 / ⚠️ 停滞検知 進行中商談をリスク優先度でソートしたTOP10を表示し、推奨アクション・停滞バッジ・Task登録ボタンを提供します。 ▶ 🎯 達成見込み（パイプラインカバレッジ） 年度別の受注済＋パイプライン vs 目標をバーグラフで可視化し、不足額をひと目で把握できます。 ▶ 🕓 取引先タイムライン 取引先の全商談・全活動を時系列統合表示（全画面ダークパネル、CSVダウンロード対応）。 ▶ 🧭 取引先×ステージ分析 取引先×ステージのマトリクスで、未提案の組み合わせを即座に発見できます。 ▶ ✉️ AIメール下書き チェックした商談の活動履歴からメール下書きプロンプトを生成（個人情報は含みません）。 ▶ 商談メモ・ピン留め 各商談に自由メモを記録し、重要商談はピン留めで一覧先頭に固定（Salesforceフォローと同期）。 ▶ CSVエクスポート 商談一覧・活動履歴をCSVダウンロード。個人情報列は権限に応じて自動除外します。 ▶ デスクトップ通知・マルチタブ同期 ステージ変更・高リスク商談をデスクトップ通知でお知らせ。複数タブは自動同期されます。 ▶ 💧 パイプライン ウォーターフォール 年度別に前期引継/今期新規×受注済/失注/進行中の6区分を棒グラフで可視化します。 ▶ 📈 顧客別収益トレンド 取引先ごとの過去5年受注額をスパークライン表示。トレンド・受注額・最新年で並び替え可能です。 ▶ 🏥 AI商談ヘルスチェック（NEW） 選択した商談のリスク・勝ちシナリオ・推奨ネクストアクションを分析するAIプロンプトを生成します。 ▶ 💾 フィルタープリセット / ⌨️ コマンドパレット（NEW） フィルター条件を名前付き保存。Cmd/Ctrl + Kのコマンドパレットで各機能を素早く起動できます。 ▶ 💾 暗号化バックアップ / ブラウザ間移行（NEW） 全データ・設定をパスワード暗号化（AES-GCM）した1ファイルに書き出し、別ブラウザへ移行できます。 ▶ ⚡ 仮想スクロール（v11.0.0 NEW） 数千件規模でも軽快にスクロールできる表示方式で、インライン編集等の操作感はそのままです。 ▶ 🔄 差分同期（v11.0.0 NEW） 前回同期以降の変更分のみ取得。週1回の自動フル同期で取りこぼしを自己修復します。 ▶ 🩺 データ品質ドクター（v11.0.0 NEW） 重複疑い・金額ゼロ・受注予定日超過＋長期未活動を自動検出し、健全性スコアを表示します。 ▶ 🏆 勝ちパターン分析ダッシュボード（v11.0.0 NEW） 受注/失注案件を活動数・商談齢・パートナー関与率等で統計比較し、自動分析コメントを表示します。 ▶ 📊 実績学習 着地予測 P50/P90（v11.0.0 NEW） 実績勝率から統計的な着地予測（中央値/楽観値）を算出し、過去スナップショットでバックテストできます。 ▶ 🎛 What-if シミュレーター＋目標達成ソルバー（v11.0.0 NEW） 商談の金額・ステージを仮編集して着地を再計算。目標不足を埋める最小商談セットを提案します。 ▶ ☀️ 朝のデイリーブリーフィング（v11.0.0 NEW） 起動時にヨミ変動・今日の一手TOP3・達成見込みを1画面で自動表示（1分で読める分量）。 ▶ 🕸 サイドパネル常駐モード（v11.0.0 NEW） ツールバーから開くと、閲覧中の取引先/商談に連動した要約を表示します。 ▶ 📈 週次レポート自動生成（v11.0.0 NEW） KPI・ヨミ変動・達成見込み・自動分析コメントの印刷最適化レポートを新規タブに生成します。 ▶ ⚡ クイック活動記録（v12.0.0 NEW） 件名・日付のみの最小フォームでTask/Eventをその場で登録でき、画面遷移が不要です。 ▶ 🖥 会議モード（v12.0.0 NEW） 商談を1件ずつ全画面表示するプレゼンビュー。ステージ変更・メモ編集をその場で操作できます。 ▶ 🚨 リスクスコアの時系列トレンド＆急変アラート（v12.0.0 NEW） 要対応スコアの日次履歴を記録し、急上昇した商談を朝のブリーフィングに表示します。 ▶ ⚙ フィールドマッピング設定UI（v12.0.0 NEW） カスタムフィールド未整備の組織でも、参照フィールド名を画面から変更・追加できます。 ▶ 👤🏢 商談所有者・所属組織の一括変更（v13.0.0 NEW） チェックした商談の所有者・所属組織を検索ピッカーでまとめて変更できます。 ▶ 📅 年度フィルターの単年度指定（v13.0.0 NEW） 「FY2025以降」に加えて「FY2025」（その年度のみ）も選択でき、カンバンにも反映されます（v21.0.0〜受注/売上グラフの年度プルダウンにも対応）。 ▶ 🔤 所属組織のあいまい検索（v13.0.0 NEW） 検索欄で全角/半角の入力ゆれを吸収します（例: 半角「NEXON」で全角「ＮＥＸＯＮ」にもヒット）。 ▶ 🤝 AI Engagement（v13.1.0 NEW） 取引先タイムラインから、関係性の歴史・エンゲージメント戦略を分析するAIプロンプトを生成します。 ▶ 🪟 Copilot自動起動（v13.1.0 NEW） AI系プロンプトのコピー成功時に、Copilotを新規タブで自動的に開きます。 ▶ 🤖 利用AIの選択（v14.0.0 NEW、Community版） AI系ボタンで開くチャット画面をClaude／ChatGPT／Copilot／Copilot M365から選べます。 ▶ 🧩 列設定の並び替え・削除（v14.0.0 NEW） 「⚙ 列」パネルで列名をドラッグ&ドロップして並び替え・削除できます。 ▶ 🌐 英語ロケール対応（v15.0.0 NEW） 言語切り替えプルダウンで、ツールバー・各種分析パネル・ヘルプまでほぼ全画面を英語化できます。 ▶ 🤖 AIプロンプト本文の英語ロケール対応（v15.0.1 NEW） AI系プロンプト本文を英語ロケールで完全に英語化しました（Copilot M365追加はv15.0.0〜）。 ▶ 🔥 AI休眠顧客リバイバル（v16.0.0 NEW） 休眠顧客／超休眠顧客向けに、再アプローチ戦略とメール文例を生成するAIプロンプトを提供します。 ▶ 📦 商談商品（v18.0.0 NEW、v20.0.0で機能拡張） 商談名の右に登録商品を一覧表示。専用CSV・商品別トレンドグラフ・商談商品フィルターにも対応します。 ▶ 🎯 目標設定「月別」入力・達成率列・目標未達リスク通知（v21.0.0 NEW） 売上・受注グラフに月別目標入力を追加。商談サマリーの達成率列、四半期末リスク通知、トレンド目標線にも対応しました。 ▶ 🌐 紹介サイト（v21.0.0 NEW） 本ツールのベネフィット・機能詳細をまとめた紹介サイトを公開しました（日本語・English対応）。 Community版: https://kouji-kojima.github.io/pages/Salesforce-Opportunity-Explorer-Community/site-community/index.html 【 対応環境 】 ・Salesforce Lightning（*.lightning.force.com / *.my.salesforce.com） ・一般ユーザー（非システム管理者）も対応 【 プライバシーと権限 】 この拡張は外部サーバーへデータを送信しません。すべてのデータはブラウザ内（IndexedDB・localStorage）にのみ保存されます。Salesforce への通信はログイン中のセッションを使用します。 必要な権限： ・cookies（Salesforceセッション取得） ・notifications（デスクトップ通知） ・sidePanel（サイドパネル常駐モードの表示） ・tabs（サイドパネルが閲覧中のSalesforceページを検知するために使用。ブラウジング履歴の収集は行いません） ・host_permissions: *.lightning.force.com, *.my.salesforce.com 【 注意事項 】 ・本拡張はサードパーティ製品です。Salesforce 社とは無関係です。 ・組織のカスタム項目名（ON_RevenueCriteiraDivision__c など）はデフォルト設定に合わせています。異なる項目名を使う組織は「⚙ フィールド設定」から画面上でマッピングを変更できます（v12.0.0〜）。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ENGLISH ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ Summary (for store listing) Supercharge your Salesforce Lightning opportunity management with Insight Rank, advanced filtering, revenue graphs, kanban, AI suggestions, and encrypted backup — all in a full-screen new tab. ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ Full Description (for store listing) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ Salesforce Opportunity Explorer is a Chrome extension for sales teams who live in Salesforce Lightning — filter, analyze, and manage opportunities without ever leaving the page. No more spreadsheets, no more losing track of stale deals. 【 Key Features 】 ▶ Opportunity Explorer (List & Filters) Filter opportunities in real time by keyword, org, owner, stage, fiscal year, outcome, and account rank. Filters auto-save. ▶ 💎 Insight Rank Auto-scores accounts from your deals and ranks them Platinum/Gold/Promising/Dormant with animated badges (daily refresh). ▶ Account Rank Badges Salesforce account rank fields shown as animated badges, each with a dropdown filter in the column header. ▶ Inline Stage Updates Change a deal's stage from a dropdown right in the list — Salesforce updates instantly. ▶ Revenue & Order Graphs (Drill-down) Drill down revenue/cost/profit by year/half/quarter/month, set targets per scope, and see live achievement rate on a target bar. ▶ Kanban Board Drag-and-drop stage-based kanban board, synced to Salesforce instantly. ▶ Snapshot Comparison (Deal Movement Badges) Compare current data to last session/week/month/half-year — changes shown as clickable badges. ▶ Action Score & Close Probability Auto-calculated risk score (0–11) and close probability per deal, so nothing falls through the cracks. ▶ Activity Interval Shows average days between activities per deal, so slipping follow-up cadence stands out. ▶ AI Next-Action Suggestions Copies an AI prompt for selected deals — paste into ChatGPT or Claude for next-action ideas. ▶ 💎 AI Look-alike Customer Research Generates an AI prompt that finds 20 new-business prospects resembling your checked accounts. ▶ 🕸 Account × Partner Network Graph Visualizes account/partner connections as an interactive, draggable graph. ▶ Deal Summary Modal breakdown by department, affiliation, owner, stage, and product, including achievement rate. ▶ 📋 Today's Top Deals / ⚠️ Stale Deal Detection Surfaces your TOP 10 urgent deals with recommended actions and one-click Task creation. ▶ 🎯 Pipeline Coverage (Achievement Forecast) Bar-chart view of won + pipeline vs. target by fiscal year — shortfalls obvious at a glance. ▶ 🕓 Account Timeline Full-screen, color-coded timeline of all deals and activities for a searched account, with CSV export. ▶ 🧭 Account × Stage Matrix (Whitespace Analysis) Matrix view showing which account/stage combinations have no engagement yet. ▶ ✉️ AI Email Draft Copies an AI prompt to draft a follow-up email for checked deals (no personal data included). ▶ Deal Memos & Pin Free-text notes per deal; pin priority deals to the top, synced with Salesforce Follow. ▶ CSV Export Download the opportunity list and activity history as CSV; personal-data columns excluded by permission. ▶ Desktop Notifications & Multi-tab Sync Get notified on stage changes or high-risk deals; tabs stay in sync automatically. ▶ 💧 Pipeline Waterfall Bar chart of each fiscal year's deals split by carried-over/new × won/lost/in-progress. ▶ 📈 Per-Account Revenue Trend 5-year won-amount sparkline per account with trend arrows; sort by total, growth, or current year. ▶ 🏥 AI Deal Health Check AI prompt analyzing selected deals' risks, win scenarios, and recommended next actions. ▶ 💾 Filter Presets / ⌨️ Command Palette Save named filter presets; launch any feature via Cmd/Ctrl + K keyword search. ▶ 💾 Encrypted Backup / Cross-Browser Migration Export all local data/settings to one encrypted (AES-GCM) file to move to another browser. ▶ ⚡ Virtual Scrolling Windowed rendering keeps thousands of deals scrollable and responsive. ▶ 🔄 Incremental Sync Refreshes fetch only what changed since last sync, with a weekly full resync safety net. ▶ 🩺 Data Quality Doctor Flags likely duplicates, zero-amount opens, and stale/overdue deals with a health score. ▶ 🏆 Win-Pattern Analysis Dashboard Compares won vs. lost deals by activity, age, and partner involvement with auto insights. ▶ 📊 ML-based Forecast: P50/P90 Statistical landing forecast from learned win rates, backtested against past snapshots. ▶ 🎛 What-if Simulator & Goal Solver Hypothetically edit amount/stage to recalculate the forecast live; a solver suggests deals to close the gap. ▶ ☀️ Morning Briefing Daily digest of forecast changes, top 3 deals, and achievement outlook in a one-minute read. ▶ 🕸 Companion Side Panel Toolbar side panel with a live summary of the account/opportunity you're viewing. ▶ 📈 Weekly Report Generator Print-ready KPI/change/outlook report generated in a new tab. ▶ ⚡ Quick Activity Logging Log a Task/Event from the deal list with a minimal form — no need to leave the page. ▶ 🖥 Meeting Mode Full-screen, one-deal-at-a-time view for live updates during review meetings. ▶ 🚨 Risk Score Trend & Sudden-Change Alerts Tracks each deal's score over time and flags sudden jumps in the Morning Briefing. ▶ ⚙ Field Mapping Settings Remap the custom field API names the extension queries, right from a settings screen. ▶ 👤🏢 Bulk Owner / Affiliation Update Bulk-update owner or affiliation for checked deals via a searchable picker. ▶ 📅 Single Fiscal Year Filter Filter by a single fiscal year, not just "and onward" — in Kanban and the Sales/Order Graphs too. ▶ 🔤 Fuzzy Affiliation Search Affiliation search normalizes full-width/half-width input. ▶ 🤝 AI Engagement Generates an AI prompt analyzing an account's profile, history, and engagement strategy. ▶ 🪟 Auto-Open Copilot AI action buttons auto-open Copilot in a new tab as soon as the prompt is copied. ▶ 🤖 Choice of AI Assistant Pick which chat tool AI buttons open — Claude, ChatGPT, Copilot, or Copilot M365. ▶ 🧩 Column Reordering & Removal Drag to reorder columns; remove custom columns anytime. ▶ 🌐 English Locale Support A language toggle switches nearly the entire UI — toolbar, panels, and help guide. ▶ 🤖 English Locale for AI Prompt Text AI prompt text is now fully translated under the English locale. ▶ 🔥 AI Win-Back Campaign For Dormant accounts, generates a re-engagement strategy and sample email via AI prompt. ▶ 📦 Products Column Shows line-item products next to the deal name, with CSV export, a trend sparkline, and product filters. ▶ 🎯 Monthly Targets & Achievement Alerts Set targets by month, see achievement rate in Deal Summary, get quarter-end risk alerts, and view target lines on trends. ▶ 🌐 Introduction Website A new introduction website covering the tool's benefits and features in detail (Japanese and English). Community edition: https://kouji-kojima.github.io/pages/Salesforce-Opportunity-Explorer-Community/site-community/en/index.html 【 Requirements 】 · Salesforce Lightning (*.lightning.force.com / *.my.salesforce.com) · Works for standard and admin users 【 Privacy & Permissions 】 No data leaves your browser — everything is stored locally (IndexedDB/localStorage); Salesforce communication uses your existing session. Permissions: cookies (session), notifications (alerts), sidePanel (companion panel), tabs (detects the active Salesforce page only, no history collected). host_permissions: *.lightning.force.com, *.my.salesforce.com 【 Disclaimer 】 Third-party extension, not affiliated with Salesforce, Inc. Custom field API names default to our configuration; remap from "⚙ Field Settings" if needed (v12.0.0+).

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