СекретарЪ — инструмент страхового агента
multi-insur.ru · Workflow & Planning
Media
6 items
Description
Автозаполнение полиса ОСАГО в личных кабинетах страховых компаний и онлайн-агрегаторах. Вся статистика в одном окне. СекретарЪ — расширение для страховых агентов и брокеров, которое помогает автоматически заполнять формы в личных кабинетах страховых компаний и агрегаторов. Введите данные один раз и используйте их для расчёта ОСАГО и КАСКО на поддерживаемых площадках. КАК ЭТО РАБОТАЕТ 1. Зарегистрируйтесь в СекретарЪ и установите расширение. 2. Войдите в свои личные кабинеты страховых компаний и агрегаторов. 3. Заполните данные для расчёта в СекретарЪ и выберите площадки. 4. Расширение перенесёт данные в формы на сайтах, а сервис соберёт полученные результаты в общую таблицу. 5. Сравните предложения и продолжите оформление полиса в выбранном личном кабинете. В таблице результатов можно просматривать стоимость ОСАГО или КАСКО и коэффициенты, а также размер комиссионного вознаграждения. Обращаем внимание на то, что СекретарЪ не имеет доступа к Вашим паролям и не сохраняет данные для входа. ЧТО ЕЩЁ МОЖНО ДЕЛАТЬ В СЕКРЕТАРЪ • Распознавать документы и переносить данные в форму расчёта. • Импортировать данные для пролонгации полисов ОСАГО. • Сохранять информацию о полисах и настраивать напоминания клиентам о продлении. • Формировать коммерческие предложения с результатами расчётов. • Использовать подсказки для копирования данных в другие формы. • Работать с облачным хранилищем или подключать собственное объектное хранилище. • Создавать черновики и получать результаты через API. Доступность отдельных возможностей зависит от тарифа и поддерживаемой площадки. КОМУ ПОДОЙДЁТ Страховым агентам, брокерам и операторам, которые работают с несколькими личными кабинетами и регулярно вводят одни и те же данные. СекретарЪ подходит как для работы по прямым договорам со страховыми компаниями, так и для работы через поддерживаемые агрегаторы. Расширение помогает подготовить расчёт и заполнить формы. Выбор предложения и завершение оформления полиса остаются за вами. Разработчик — российская IT-компания ООО «СекретарЪ». Поддержка и сотрудничество: help@multi-secretary.ru